Raja Dividen: Perusahaan yang telah membayar dividen meningkat selama 50 tahun atau lebih berturut-turut adalah beberapa sumber pendapatan terbaik yang tersedia saat ini.
Namun jujur saja: terkadang, jika Anda hanya melihat harga suatu saham, saya tidak akan menyalahkan Anda karena bertanya-tanya apakah Anda akan menghasilkan uang darinya.
Itu datang dengan wilayahnya. Pada dasarnya, “raja dividen” ini adalah perusahaan-perusahaan matang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Investor tidak berharap melihat pertumbuhan seperti AI dalam beberapa bulan. Namun tidak selalu harus seperti ini.
Beberapa “raja dividen” menunjukkan pertumbuhan yang sama atau bahkan melebihi tingkat pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Inilah yang perlu Anda cari dan saya dapat menunjukkan caranya.
Di Barchart Screener saya menggunakan filter berikut:
Persentase perubahan sejak awal tahun: Lebih dari 20%. Saya memfilter hasilnya untuk memasukkan perusahaan yang naik 20% atau lebih dari tahun ke tahun.
Peringkat analis saat ini: 3,5–5. Hal ini membatasi hasil bagi perusahaan-perusahaan yang Wall Street harapkan akan berkinerja baik di masa depan. Peringkat beli Sedang atau Kuat tidak menjamin kesuksesan, namun ini merupakan indikator kuat bahwa saham tersebut layak untuk diperhatikan.
Jumlah analis: 12 dan lebih tinggi karena semakin banyak analis, semakin kuat kredibilitas peringkat rata-ratanya.
Ide investasi: Dividen Kings adalah perusahaan yang telah menunjukkan kekuatan dan stabilitas selama setidaknya 50 tahun, menjadikannya pilihan yang mudah untuk portofolio jangka panjang.
Saya telah memberi peringkat pada empat perusahaan yang memenuhi kriteria ini dalam urutan profitabilitas.
Mari kita lihat raja dividen yang pertama:
AbbVie Inc. mengembangkan dan memproduksi obat-obatan dan solusi kesehatan untuk mengobati berbagai penyakit, menjadikannya salah satu perusahaan biofarmasi terbesar di dunia. Itu dibentuk pada tahun 2013 sebagai hasil pemisahan dari Laboratorium Abbott. AbbVie adalah perusahaan yang membuat obat-obatan superstar seperti Humira, Skyrizi dan lainnya.
Baru minggu ini, AbbVie memajukan perawatan estetika dengan menyoroti karya baru dari Allergan Aesthetics, sebuah divisi dari perusahaan yang berspesialisasi dalam prosedur kosmetik termasuk BOTOX dan filler. Data terbaru ASDS 2025 menyebutkan inovasi di bidang perawatan kerutan cepat dan kulit serta filler lainnya.
Penjualan meningkat lebih dari 9% dari tahun ke tahun menjadi $15,8 miliar, menurut laporan keuangan terbarunya. Namun, laba bersih turun menjadi $188 juta, dari hampir $1,6 miliar tahun lalu. AbbVie menunjukkan kenaikan biaya, penurunan penjualan Humira, dan investasi lainnya dalam inisiatif yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya profitabilitas pada kuartal tersebut. Meski begitu, harga sahamnya naik 31% year to date.
Saat ini, AbbVie membayar dividen tahunan sebesar $6,56, yang menghasilkan hampir 3%. Tidak hanya itu, konsensus di antara 28 analis adalah bahwa saham tersebut termasuk dalam Moderate Buy, sebuah sentimen yang berlaku selama tiga bulan terakhir.
Raja dividen kedua dalam daftar saya adalah Johnson & Johnson. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1886 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar dengan kehadiran global di industri perawatan kesehatan. Johnson & Johnson berada di balik beberapa produk terpopuler di dunia, termasuk bedak bayi, Listerine, dan merek terkenal lainnya.
Pekan lalu, Johnson & Johnson menerima persetujuan FDA untuk DARZALEX FASPRO, pengobatan pertama dan satu-satunya untuk multiple myeloma berisiko tinggi yang mengurangi separuh risiko perkembangan penyakit.
Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan mengatakan penjualan meningkat sekitar 7% dari tahun ke tahun menjadi sekitar $24 miliar. Laba bersih perusahaan juga tumbuh 91% dari tahun ke tahun menjadi $5,2 miliar. Menurut saya, momentum ini dapat mendorong perusahaan untuk tumbuh lebih jauh sebesar 35% year-to-date.
Perusahaan juga membayar dividen tahunan ke depan sebesar $5,20, yang berarti imbal hasil sekitar 2,7%, dan konsensus di antara 25 analis menilai saham tersebut sebagai Moderate Buy, sebuah pandangan yang juga berlaku selama tiga bulan terakhir. SAYA
Yang terakhir dalam daftar saya adalah Nucor Corp, raja dividen lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1940 dan telah menjadi perusahaan baja dan produk baja terbesar, teraman, paling produktif, dan paling menguntungkan.
Nucor baru-baru ini melaporkan bahwa proyek-proyek inti pembuatan baja dan pemurnian terus meningkat, dan hasilnya tercermin dalam neraca keuangannya, salah satu yang terkuat di industri.
Pada kuartal ketiga tahun 2025, pendapatan Nucor yang dilaporkan meningkat 14% dari tahun ke tahun menjadi $8,5 miliar dan laba bersih meningkat 143% menjadi $607 juta. Saham NUE juga naik 25% year-to-date, membayar dividen tahunan ke depan sebesar $2,20, dengan imbal hasil sekitar 1,5%.
Terakhir, konsensus di antara 14 analis menilai saham tersebut sebagai Strong Buy, peringkat yang tetap stabil selama tiga bulan terakhir.
Saya tahu saya bilang saya akan meliput tiga saham, tapi saya punya bonus:
Sebagai bonus Raja Dividen, saya memiliki Parker-Hannifin Corp, sebuah perusahaan yang melayani ceruk industri dan kedirgantaraan. Didirikan pada tahun 1917, Parker-Hannifin telah berkembang menjadi pemimpin global dalam teknologi kontrol, memberikan solusi teknik yang membuat Anda terus maju.
Beberapa hari yang lalu, Parker Hannifin mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Filtration Group, yang akan memperluas teknologi filtrasi Parker dan mengembangkan bisnis purnajualnya.
Dalam hasil keuangan terbarunya, perusahaan melaporkan bahwa penjualan meningkat sekitar 4% tahun-ke-tahun menjadi $5,1 miliar, dan laba bersihnya meningkat sekitar 16% menjadi $808 juta. Mengingat angka-angka tersebut, tidak mengherankan jika sahamnya naik lebih dari 32% year-to-date.
Perusahaan membayar dividen tahunan ke depan sebesar $7,20, yang berarti imbal hasil sebesar 0,86%, dan konsensus di antara 23 analis menilai saham tersebut sebagai Strong Buy, peringkat yang tetap tidak berubah selama tiga bulan terakhir.
Keempat raja dividen ini telah berkinerja sangat baik selama setahun terakhir, mengungguli pasar yang lebih luas dan secara konsisten menerima peringkat beli dari Wall Street, yang menggarisbawahi kekuatan dan keandalan mereka secara keseluruhan sebagai investasi yang menghasilkan pendapatan. Masih harus dilihat apakah harga saham mereka akan terus naik pada tahun 2026. Namun investor yang membeli saham-saham tersebut saat ini seharusnya melakukan hal tersebut demi “pendapatan seumur hidup” mereka, bukan untuk pertumbuhan seperti AI.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki posisi (langsung atau tidak langsung) di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi saja. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Barchart.com.
